ПКО «Филберт» за один день полностью разместила дебютный выпуск облигаций

ПКО «Филберт» завершила размещение своего первого выпуска облигаций в день старта торгов. Компания разместила весь заявленный объем — 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, общая сумма выпуска составила 500 млн рублей.

По данным компании, размещение прошло за один торговый раунд. Инвесторы заключили 1 740 сделок. Максимальный объем одной заявки достиг 180 млн рублей, минимальный — 1 тыс. рублей, медианный размер заявки составил 5 тыс. рублей. Во время формирования книги заявок была зафиксирована переподписка, в результате чего эмитент провел аллокацию.

Информация о завершении размещения раскрыта на странице Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Пятилетний выпуск серии БО-01 предусматривает ставку купонного дохода 21% годовых на первые 24 месяца. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. По выпуску предусмотрены безотзывная оферта по окончании 24-го купонного периода, call-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонных периодов, а также амортизация по 25% от номинальной стоимости в последний год обращения.

Привлеченные средства компания планирует направить на покупку банковских цессионных портфелей.