«Филберт» зафиксировал купон по облигациям на уровне 21%

ПКО «Филберт» завершила сбор заявок на дебютный выпуск облигаций и установила купонную ставку на уровне 21% годовых. Спрос инвесторов позволил полностью разместить заявленный объем бумаг.

Компания оставила ставку на верхней границе диапазона, что отражает текущие условия рынка и интерес к долговым инструментам в сегменте взыскания.

Как следует из раскрытия информации, сбор заявок завершился 4 августа, а размещение облигаций серии БО-01 запланировано на 6 августа 2026 года. Речь идет о пятилетнем выпуске объемом 500 млн рублей, предназначенном для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 1000 рублей, купон выплачивается ежемесячно.

Выпуск предусматривает безотзывную оферту на 24 купонном периоде, call-опционы на 24 и 36 купонных периодах, а также амортизацию по 25% от номинала в последний год обращения.

Ранее «Рынок Взыскания» писал, что выход на долговой рынок стал для компании первым опытом привлечения средств через облигации и частью стратегии диверсификации финансирования. До этого «Филберт» не использовал этот инструмент.

В компании отмечали, что интерес к облигациям связан с необходимостью привлекать более длинные деньги на фоне роста стоимости портфелей и увеличения срока окупаемости инвестиций до пяти лет. Кроме того, эмитент рассматривает дополнительные направления развития, включая возможное приобретение микрофинансовой организации.