ПКО «ПКБ» готовит выпуск облигаций на 1 млрд рублей

Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро» выходит на долговой рынок с новым инструментом. Эмитент планирует разместить облигации серии 001P-10 на сумму от 1 млрд рублей.

Как сообщает Bonds (группа «Финам»), номинал каждой бумаги установлен на уровне 1 000 рублей, а общий срок обращения выпуска — 3 года. Сбор заявок и дата размещения будут определены позднее.

Погашение номинала будет происходить поэтапно: предусмотрена амортизация долга равными долями по 20% при выплате 32, 33, 34, 35 и 36-го купонов. А доходность по займу будет привязана к ключевой ставке Банка России (надбавка в размере ключевой ставки + спред).

Приобрести ценные бумаги смогут только квалифицированные инвесторы. 

Организаторами сделки выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Т-Банк и «Цифра брокер». Функции агента по размещению возложены на Банк Синара.

Сопоставимый по объему выпуск ранее анонсировал и другой игрок рынка. «Рынок взыскания» писал, что ПКО ID Collect планирует разместить облигации также на 1 млрд рублей.