Высокие технологии для маленьких долгов: как меняется рынок взыскания в Европе
Индустрия взыскания в странах Европы переживает перестройку. Причин несколько: рост сегмента небольших долгов (особенно после взлета e-commerce и BNPL), тренд на клиентоориентированность и стремительное развитие цифровых технологий. В результате этой перестройки на рынке появилось много новых игроков, а «ветераны» оказались вынуждены менять годами устоявшиеся алгоритмы взыскания.
«Рынок Взыскания» изучил аналитический обзор международной консалтинговой компании по стратегии L.E.K. Consulting, чтобы узнать, как меняется взыскание в Европе: какие подходы работают, где точка роста и почему игнорировать цифровизацию — значит терять рынок.
От исков — к автоматизации
Если раньше основным объектом взыскания в Европе были «классические» долги — от €500 и выше, то сегодня на первый план выходят небольшие задолженности по e-commerce-платежам, подпискам и покупкам в рассрочку (BNPL).
Юридическая нагрузка на такие кейсы неоправданна, поэтому бизнес все чаще переходит на автоматизированные решения. Это открыло дорогу игрокам нового типа — тем, кто изначально строил операционные модели вокруг технологий, масштабируемости и гибкости.
Что делают новые игроки
Цифровые коллекторские агентства в Европе успешно растут за счет четырех факторов:
- Автоматизация процессов. На крупных массивах небольших долгов важна операционная эффективность. Чат-боты, электронные коммуникации, mail-боты — все это снижает издержки и позволяет работать с объемами, на которых классическое агентство бы просто «захлебнулось».
- Персонализированные стратегии. Алгоритмы AI помогают строить гипотезы, какие подходы работают для разных групп должников, — и подбирать сценарии под конкретную ситуацию.
- Клиентоориентированность. Фокус на UX — не для «модности»: мягкое и уважительное взыскание работает лучше в сегменте цифровых сервисов, где клиент все еще может вернуться.
- Синхронизация с цифровым бизнесом. Банки, финтех, BNPL — все они настроены на API, интеграции, аналитику. Работа с ними требует похожего подхода — и новые коллекторы его предлагают.
Рост рынка — в «мелочах»
Сегмент небольших долгов растет особенно быстро. В Германии BNPL-услуги прибавляют 12–16% в год, e-commerce — 8–10%. При этом классический сегмент беззалогового потребительского кредитования почти не двигается (2–3% в год).
Эта динамика объясняет интерес инвесторов: стартапы и агентства, работающие с цифровыми долгами, показывают высокий потенциал масштабируемости и эффективности.
Переход к более широкому охвату
Технологичные агентства уже не ограничиваются digital-сектором. Они активно заходят в телеком, страхование и другие сферы, где преобладают небольшие долги, а взыскание через суд — слишком затратное.
Это подрывает позиции «классических» агентств, у которых нет автоматизированных процессов и нет навыков быстрой адаптации к новым клиентским ожиданиям.
Что делать традиционным ПКО
Рецепт от L.E.K. Consulting вполне прикладной:
- Определить зону силы — и остаться в нише high-value-долгов, оптимизируя издержки через автоматизацию.
- Модернизировать IT-ландшафт — и подготовить команду к работе с небольшими цифровыми кейсами. Это означает смену культуры, инструментов, подходов.
- Рассмотреть коллаборации с финтех-компаниями — приобретение технологичных агентств может стать коротким путем к обновлению, хотя интеграция тоже несет риски.
Что это значит для инвесторов
Инвесторы внимательно следят за трансформацией отрасли. Кто-то поддерживает традиционные компании при условии, что те реально двигаются в сторону эффективности и автоматизации. Кто-то делает ставку на молодых игроков — с высокими темпами роста и гибкими бизнес-моделями.
Для обеих стратегий важно одно: цифровая трансформация — не тренд, а необходимость.
***
Европейский рынок взыскания показывает, что новый порядок вещей уже наступил. Агентства, работающие по старым методам, рискуют остаться за пределами реального спроса. Цифровизация — это не только про IT, но и про новую философию работы: с должником, с клиентом, с процессом. И отказываться от нее сегодня — значит терять завтра.
Читать далее:
