Как МФО адаптируются к повышению лимитов на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

В целях борьбы с закредитованностью населения Банк России регулярно повышает макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам. Регулятор утвердил новые цифры и на III квартал 2024 года. Эксперты считают, что ужесточение лимитов будет способствовать уходу с рынка оффлайн-организаций и росту доли онлайн-кредитования.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка, МПЛ (предельная доля ссуд с определенными характеристиками в общем объеме необеспеченных кредитов или займов, которую кредиторы смогут выдать за квартал) в III квартале 2024 года для банков (за исключением банков с базовой лицензией) составит 20% при предельной долговой нагрузке (ПДН) заемщика от 50 до 80% и 5% — если этот показатель превышает 80%. Для микрофинансовых организаций МПЛ при долговой нагрузке свыше 80% будет выше — 10%.

Деньги — ответственным

В Банке России объяснили, что значительная часть долга по необеспеченным потребкредитам приходится на закредитованных граждан, которые ежемесячно отдают на платежи по займам более половины своего дохода. Такие люди чаще допускают просрочки по кредитам, и их количество влияет на риск возможных потерь банка.

Макропруденциальные ограничения и рост доходов населения в первом квартале 2024 года способствовали тому, что банки и МФО сократили выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. У банков их доля снизилась с момента введения МПЛ с 63% в четвертом квартале 2022 года до 34% в первом квартале 2024-го. У МФО уровень примерно тот же.

«Макропруденциальные лимиты ведут к перераспределению объемов выдач в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой и более устойчивых в случае стресса. Рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам главным образом определяется макроэкономическими условиями, ростом доходов населения и проводимой денежно-кредитной политикой», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Не ждать, а готовиться

Как рассказал «Рынку Взыскания» CFO (финансовый директор) МФК «Джой Мани» Михаил Акопов, ограничения на кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой действительно снижают рост просроченной задолженности.

«Основные участники рынка давно адаптируются к мерам регулятора и научились работать с более длительным оборотом денежных средств. Важным аспектом становится кредитная политика компаний, к которой предъявляются требования по качественному принятию решений на основании как можно большего числа источников о кредитной истории заемщиков», — сказал господин Акопов.

По мнению эксперта, меры ЦБ снижают финансовую нагрузку на клиентов МФО, и это является позитивным моментом. Впрочем, чтобы оптимизировать профиль рисков, МФО начали ужесточать условия одобрения заявок задолго до внедрения новых рамок регулятором. Маржа МФО сократилась, но не так значительно, как могла бы — большинство компаний заранее учли такие аспекты в своей стратегии, а также хорошо поработали над смежными предложениями и расширением продуктовой линейки.

Исход оффлайна

Председатель Советов СРО «МиР» и НАУМИР Эльман Мехтиев рассказал «Рынку Взыскания», что в обзоре рынка МФО за I квартал 2024 года, опубликованном ЦБ, указывается, что идет снижение доли просроченной задолженности. При этом самым существенным изменением в регулировании были именно изменения МПЛ. Рынок, в свою очередь, ответил на это снижением доли оффлайн-кредитования и еще большим повышением технологичности онлайна.

«Доходность значительного количества участников рынка, оперирующих в оффлайне, уже существенно снизилась, и именно поэтому мы видим исход из реестра, динамика которого на данный момент составляет –9.2% в годовом исчислении, что меньше динамики прошлого года, когда МПЛ вступили в силу, но больше — в отрицательном смысле — динамики 2022 года, когда МПЛ еще не действовали», — говорит господин Мехтиев.

***

Повышение Центробанком МПЛ снижает рост просроченной задолженности, но одновременно у МФО сокращается число одобряемых заявок и падает маржа. Микрофинансовые организации начали заранее учитывать возможные изменения со стороны ЦБ в своих стратегиях, а также работать над расширением списков своих услуг. Эти действия позволили минимизировать потери от новых ограничений регулятора.