Сообщение

Спасибо, Ваш запрос отправлен!

Связаться с компанией

Восстановление пароля
Введите ваш e-mail
Я вспомнил свой пароль!
Проверьте e-mail, пожалуйста!
Во сколько баллов
вы оцениваете наш портал?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спасибо за Ваше мнение!
14 января 2022, 18:35
Новости компаний 8

МТС-банк поддержит кредитный портфель субординированными бондами

В планах банка - привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций.

Как сообщает “Коммерсантъ”, МТС-банк, принадлежащий одноименному сотовому оператору, планирует выпустить субординированные облигации совокупно на 6 млрд руб. В четверг, 13 января, ЦБ зарегистрировал один из выпусков на 3 млрд руб., который будет размещен в пользу квалифицированных инвесторов. В последний раз такой инструмент пополнения капитала банк использовал в 2019 году, но в последующие годы прибегал к привлечению средств акционеров через допэмиссии акций.

Капитал МТС-банка по “Базелю-III”, согласно данным на 1 декабря 2021 года, составлял 53,6 млрд руб. Из них уставный капитал - 15 млрд руб., имущественный взнос акционеров - 7,6 млрд руб., “суборды” - 5 млрд руб. Планируемые субординированные бонды будут размещены среди рыночных участников, а привлеченные средства планируется направить на формирование кредитного портфеля, который растет быстрыми темпами. Согласно данным Frank RG, за 11 месяцев прошлого года объем розничного портфеля вырос на 66%, до 196 млрд руб. При этом основная часть приходится на необеспеченные кредиты.

По словам управляющего директора агентства НКР Михаила Доронкина, дополнительная эмиссия представляет собой отвлечение капитала для акционера, который уже осуществил крупные вливания в банк в прошлом году, отмечает.  При этом он отмечает, что текущие масштабы бизнеса банка позволяют ему обслуживать заемные источники капитала без заметного давления на прибыльность, а рыночный выпуск “субордов” показателен с точки зрения оценки банка внешними инвесторами.

Как поясняет гендиректор УК “Арикапитал” Алексей Третьяков, субординированный заем для банка удобный инструмент увеличения капитала без утраты акционерами полного контроля. Особенно это актуально для банков, чьи акции не торгуются на бирже. При этом стоимость привлечения через рублевые субординированные бонды ненамного превышает ставки по депозитам и обычным облигациям, указывает эксперт. 

Бессрочные субординированные облигации позволят поддержать норматив достаточности капитала первого уровня Н1.2 (показатель на 1 декабря 11,47% при минимуме 8,5%), отмечает аналитик Fitch Ratings Екатерина Задонская. МТС-банк относительно недавно пополнил базовый капитал за счет вклада акционеров (на 7,6 млрд руб.), говорит она, и по нормативу Н1.1 у банка сейчас самый большой запас над требованиями. По ее словам, банк пополняет капитал разных уровней в зависимости от того, где есть уязвимое место по капиталу. На текущий момент у банка достаточный запас над минимальными требованиями (около 3 процентных пунктов), и планируемый объем выпуска в 6 млрд руб. добавит 1,5 процентного пункта к нормативам, то есть половину текущего запаса, оценивает эксперт.

Поделиться :

Запросить доступ