Россияне стали чаще досрочно возвращать займы в МФО
Речь идет об исполнении долгосрочных обязательств.
В сфере МФО фиксируют рост доли Installment-займов (долгосрочные займы на большие суммы под низкий процент), которая гасится досрочно. Как сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на данные компании “Лайм-Займ”, в четвертом квартале 2021 года она достигла 33,3%, тогда как в предыдущие кварталы не превышала 25%.
Причем половина досрочно погашенных займов в конце прошлого года была закрыта в течение первых 14 дней. Как считает управляющий директор компании “Лайм-Займ” Олеся Кисилева, заемщики стали лучше разбираться в продукте и рассчитывать экономию при досрочном закрытии.
Согласно сведениям Банка России, по итогам третьего квартала 2021 года портфель микрозаймов вырос до 305 млрд руб., из которых 55% пришлось на долгосрочные займы. Это максимум с начала мониторинга на рынке. Риски в сегменте Installment потенциально ниже за счет более высокого качества клиентов. Доля просроченной задолженности (NPL) в этом сегменте составляет около 24%, приводят данные в НАПКА. В целом по рынку доля NPL на более чем 90 дней составляла 36%, следует из материалов регулятора.
Опрос участников рынка показал, что в целом МФО делают ставку именно на Installment-займы. По словам Кисилевой, клиенты, которые пользуются такими займами, как правило, обладают хорошей кредитной историей и достаточно высоким скоринговым баллом, поэтому кредиторы заинтересованы в выстраивании с ними долгосрочных отношений. Этот сегмент менее рискованный, чем PDL (займы до 30 тыс. руб., сроком на месяц): заемщики, которые оформляют среднесрочные займы на большие суммы, более аккуратно выполняют свои финансовые обязательства.
По словам гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, это связано с ростом числа клиентов, которые столкнулись с ужесточением скоринга в банках, но для которых характерны крупные траты и которые планируют свои финансы вдолгую. Гендиректор “Юником24” Дмитрий Африканов отмечает, что банки им отказывают по причине более жесткой кредитной политики или из-за испорченной в прошлом кредитной истории, даже несмотря на то, что сейчас заемщик платежеспособен. 75% клиентов работают по трудовым договорам и имеют среднемесячный доход 50 тыс. руб., добавляет менеджер по развитию среднесрочных потребительских займов МФК “МигКредит” Геннадий Сухнев.
В то же время директор департамента управления рисками МКК “Арифметика” Кристина Меликян отмечает, что Installment-займы нельзя напрямую сравнивать с банковскими кредитами. Средняя сумма займа на рынке МФО в разы меньше, чем при банковском финансировании, а средний срок не превышает 6-12 месяцев. Вместе с тем предельно допустимая ставка, которая регулируется ЦБ, по таким займам в два раза ниже, чем по займам до зарплаты (на уровне 150% годовых), уточняет Меликян. МФО применяют более жесткий скоринг при выдаче таких займов, поскольку должны быть уверены, что заемщик сможет в течение продолжительного времени обслуживать свой заем, поэтому Installment-займы предлагают преимущественно повторным клиентам, подчеркивает эксперт.