Сообщение

Спасибо, Ваш запрос отправлен!

Связаться с компанией

Восстановление пароля
Введите ваш e-mail
Я вспомнил свой пароль!
Проверьте e-mail, пожалуйста!
Во сколько баллов
вы оцениваете наш портал?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спасибо за Ваше мнение!
14 декабря 2021, 14:04
Новости компаний 69

Одна из крупнейших микрофинансовых компаний России выходит на IPO

CarMoney планирует привлечь от инвесторов до 2,5 млрд рублей.

Микрофинансовая организация (МФО) “КарМани” (бренд CarMoney), предлагающая россиянам займы под залог автомобилей, готовится к первичному размещению акций на бирже в следующем году. Как сообщает РБК, компания планирует привлечь не менее 2 млрд рублей. 

Основатель CarMoney Антон Зиновьев подтвердил информацию, отметив, что у компании высокая степень готовности, в том числе имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. Выйти на IPO CarMoney планирует во второй половине 2022 года. Зиновьев также рассказал, что компания рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2-2,5 млрд руб.

В настоящий момент в России нет публичных МФО. Согласно сведениям “Эксперт РА”, на 1 октября 2021 года на рынке обращаются облигации микрофинансовых компаний на 14,4 млрд руб. (МФК “Займер”, “МигКредит”, “Быстроденьги” группы Eqvanta, MoneyMan, Webbankir). CarMoney выпускает облигации с 2017 года, проходила оферту по первому выпуску в 2019-м. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций “КарМани” на 1,16 млрд руб. По оценкам “Эксперт РА”, компания занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО (3,9 млрд руб. на 1 июля 2021 года) и считается лидером в сегменте залоговых займов для физлиц.

По словам Зиновьева, CarMoney изначально строила инвестиционную стратегию, предполагая выход на IPO. Он рассказал, что по своей сути CarMoney - это инновационный финтех-сервис, который ближе к банковскому сегменту. Основатель МФО считает, что доступ к капиталу позволит CarMoney увеличить долю рынка и предлагать клиентам займы по более низким ставкам.

Аналитик “Атона” Михаил Ганелин отмечает, что сейчас все пытаются трансформироваться в финтех-компанию и за счет этого получить более высокие оценки со стороны инвесторов. По его словам, в целом инвесторы сдержанно относятся к МФО: несмотря на высокие ставки, компании могут столкнуться с большими кредитными рисками в случае кризиса, а деятельность таких организаций находится под пристальным вниманием регулятора. При этом эксперт считает, что при рабочей и хорошо налаженной с точки зрения рисков бизнес-модели и размещении акций для пополнения капитала такой сценарий возможен. 

По мнению управляющего директора ИК “Иволга Капитал” Дмитрия Александрова, привлечение капитала для поддержания достаточного запаса по нормативам - лишь одна из задач CarMoney. Он поясняет, что выход на рынок акций дает большое конкурентное преимущество в части доступа к деньгам и сделкам M&A. Так, по его словам, получив листинг на бирже, компания может с помощью допэмиссии получать средства на приобретение других МФО и за счет этого наращивать бизнес. При этом Александров сдержанно оценивает перспективы CarMoney по привлечению 2-2,5 млрд руб. через IPO.

Поделиться :

Запросить доступ