Объем просроченной задолженности по автокредитам достиг 51,1 млрд рублей
Согласно данным НАПКА и БКИ «Эквифакс» объем просроченный задолженности в сегменте автокредитования на 1 марта 2020 года составил 51,1 млрд рублей, то есть 6,2% от общего кредитного портфеля в этом сегменте. За последние 4 года основные показатели качества портфеля (объем просрочки, ее доля в портфеле) показывают снижение – так, например, доля просрочки сократилась более чем в 2 раза, а объем просроченного долга снизился на 30%.
Данная тенденция сложилась за счет активного роста кредитования (годовой прирост в этом сегменте составляет более 17%) на фоне удержания банками качества портфеля на приемлемо стабильном уровне за счет высоких требований к заемщикам.
Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.
№ |
Регион |
Доля просроченной задолженности в сегменте автокредитования от общего объема, % |
1 |
МОСКВА |
12,1 |
2 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
6,2 |
3 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
5,5 |
4 |
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
5,3 |
5 |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
3,9 |
6 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,6 |
7 |
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,6 |
8 |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,5 |
9 |
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,2 |
10 |
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,2 |
11 |
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) |
3,1 |
12 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ |
2,5 |
13 |
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2,5 |
14 |
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2,4 |
15 |
ПЕРМСКИЙ КРАЙ |
2,4 |
16 |
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2,2 |
17 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,9 |
18 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,7 |
19 |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
1,3 |
20 |
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,2 |
21 |
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,2 |
22 |
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,1 |
23 |
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,1 |
24 |
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,9 |
25 |
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,8 |
26 |
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,7 |
27 |
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
0,7 |
28 |
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,7 |
29 |
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,7 |
30 |
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
0,7 |
Количество должников по автокредитам при этом выросло на 3% и составило 112,8 тыс, то есть каждый 15 автомобиль, купленный в кредит, сегодня находится в просрочке.
Наибольшая доля просроченных автокредитов в Москве, Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. В общей сложности на эти регионы приходится около 30% от всех дефолтных кредитов.
TOP-30 регионов-лидеров по доле дефолтных автокредитов от общего количества
№ |
Регион |
Доля, % |
1 |
МОСКВА |
9,4 |
2 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
5,6 |
3 |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
5,3 |
4 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
5 |
5 |
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) |
4,7 |
6 |
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
4,1 |
7 |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,9 |
8 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,9 |
9 |
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,8 |
10 |
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3,4 |
11 |
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 |
12 |
ПЕРМСКИЙ КРАЙ |
3 |
13 |
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2,8 |
14 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ |
2,3 |
15 |
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ |
2 |
16 |
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,9 |
17 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,8 |
18 |
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,5 |
19 |
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,5 |
20 |
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1,3 |
21 |
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,3 |
22 |
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,3 |
23 |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
1,2 |
24 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
1,2 |
25 |
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,8 |
26 |
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ |
0,8 |
27 |
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,8 |
28 |
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,7 |
29 |
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,7 |
30 |
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
0,7 |
Доля кредитных автомобилей составляет порядка 50%, однако по экспертной оценке реальный уровень количества приобретенных с помощью кредитных средств автомобилей приближается к отметке 75% - зачастую заемщики делают выбор в пользу необеспеченного потребительского кредитования для оплаты транспортного средства, отказываясь от специализированного продукта, чтобы избежать дополнительных трат в виде обязательного оформления полиса КАСКО, стоимость которого в несколько раз выше, чем ОСАГО, и для многих покупателей ТС является чрезмерной финансовой нагрузкой. Таким образом, лишь четверть от всех покупателей имеют возможность купить автомобиль без дополнительных заимствований.
Средняя сумма кредита за год увеличилась на 6% - с 738,6 тыс. рублей до 784,1 тыс. рублей - первоначальный взнос не превышает 40-60% от стоимости транспортного средства.
По предварительным прогнозам, по итогам первого квартала 2020 года объем просроченной задолженности в сегменте автокредитования будет превышать 52 млрд рублей. Напомним, что за аналогичный период прошлого года показатель составлял порядка 50 млрд рублей. Объем кредитования составит 825 млрд рублей против 700,6 млрд рублей в 2019 году.
В перспективе 2-3 месяцев существует вероятность спада автокредитования из-за резкого подорожания автомобилей вследствие нестабильности курсов валют, а также повышения ставок и снижения покупательской способности.
Чаще всего дефолт допускают владельцы таких автомобилей, купленных в кредит, как Lada Granta, Renault Logan, Volkswagen Polo, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Hyndai Solaris.
Интересно отметить, что среди должников преобладают именно мужчины – 75%, женщин-должниц в этом сегменте не более 25%.