Уйдет до трети игроков: на рынке МФО началась масштабная трансформация из-за требований к биометрии

Микрофинансовый рынок несколько лет живет в условиях реформы, призванной, с одной стороны, исключить возможность оформления мошенниками займов на третьих лиц, а с другой — снизить закредитованность населения. Очередной и самый болезненный этап этой реформы стартовал 1 марта 2026 года, когда микрофинансовым компаниям запретили проводить упрощенную идентификацию заемщиков — без передачи данных в Единую биометрическую систему.

Несмотря на вступление в силу поправок в Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который является правовой базой для биометрической идентификации, технологическое решение, которое бы позволило участникам рынка бесшовно подключиться к биометрии, на 1 марта отсутствует. Сложившаяся ситуация вынуждает бизнес перенаправлять трафик заемщиков в микрокредитные компании, для которых биометрия станет обязательной с 1 апреля 2027 года, менять правовой статус или даже ставить бизнес на паузу. О последствиях «биометрической реформы», которую выдержат далеко не все участники рынка, читайте в материале «Рынка Взыскания».

Что изменится

Новелла была введена Федеральным законом от 01.04.2025 № 41-ФЗ, который ужесточает требования к выдаче займов, чтобы оградить россиян от рисков мошенничества и оформления займов на третьих лиц.

На первом этапе — с 1 марта 2026 года — закон будет затрагивать только микрофинансовые компании (МФК). Это те организации, размер уставного капитала которых составляет не менее 70 млн рублей. Они могут выдавать до 1 млн рублей физлицам и выпускать облигации.

Для подтверждения личности будут использоваться изображения лица и образцы голоса. Потенциальные заемщики должны будут заранее зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) — базе данных, созданной в 2021 году Минцифры России совместно с Банком России. Оператором выступает Ростелеком.

С весны 2027 года требование будет распространяться и на микрокредитные компании — МКК. Эти структуры обязаны иметь уставной капитал в размере 5 млн рублей, уполномочены выдавать ссуды до 500 тыс. рублей, но не могут выпускать облигации.

Кто выживет, а кто нет

Участников рынка микрофинансирования пугает не только сложность сбора биометрии и нежелание клиентов ее сдавать, но и озвучиваемая экспертами стоимость эксплуатации будущего программного комплекса для подключения к ЕБС. По оценкам экспертов, за подключение придется заплатить от 30 до 50 млн рублей. Для сравнения: у трети МКК годовой оборот меньше 50 млн рублей.

В отрасли признают: эти новшества смогут пережить не все. Генеральный директор Moneyman Артем Быков считает, что с учетом суммарной стоимости взаимодействия с Единой биометрической системой и закупки необходимого оборудования существенная часть игроков не может позволить себе инвестировать средства в подобных объемах.

«На горизонте до конца 2026 года, по нашим предварительным оценкам, закрыться могут до 20% МФО от текущего количества. На горизонте до конца 2028 года — 30–35%», — уточнил эксперт.

Директор юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирина Селезнева полагает, что введение биометрии будет охватывать весь рынок микрофинансирования, но по-разному отразится на разных игроках и сроках.

Она отмечает, что после 1 марта 2026 года у МФК с онлайн-каналом выдачи сузится пул клиентов: по прогнозам экспертов, 50–60% из текущего потока онлайн-заявок может приостановиться. В зоне риска — небольшие МФК, у которых отсутствуют альтернативные источники финансирования, позволяющие сохранить нормативы в допустимых пределах.

В целом количество действующих МФО может сократиться на треть: сильные игроки поглотят слабых, а часть уйдет в теневой сегмент, полагает эксперт.

По мнению представителя группы «Займер», биометрические требования станут еще одним фактором, который существенно переформатирует рынок микрофинансового кредитования, где с 2014 года наметился отчетливый тренд на сокращение количества игроков. Если 12 лет назад было 4 200 компаний, то к 2025 году их число сократилось в пять раз.

Под угрозой исчезновения технологически слабые игроки. По прогнозам «Эксперт РА», к концу 2026 года реестр ЦБ РФ может недосчитаться еще 150 компаний — на рынке останется около 700 МФО.

В то же время бизнес ждет совершенствования регулирования требований к биометрии.

«Компаниям довольно проблематично внедрить работу с ЕБС из-за сложности исполнения требований к типовым решениям, которые разрабатывались еще для банков. Ситуация станет значительно проще, если будут внесены изменения в указание Банка России, которое регулирует эти требования. В этом случае вариантов типовых решений станет заметно больше, и в целом будет снят ряд технологических и организационных барьеров для внедрения ЕБС. Рынок очень ждет этих изменений», — сказал директор по инновациям АО «Агредатор» Станислав Матяшов.

МКК на смену МФК

В краткосрочной перспективе можно ожидать смещения спроса на услуги кредиторов со статусом МКК, для которых вступление в силу требований по биометрии ожидается на год позже, полагает Артем Быков из Moneyman.

«В этом отношении в выигрышной позиции находятся группы компаний, имеющие в своем периметре выдающие займы бизнес-юниты с соответствующим статусом. В более отдаленной перспективе последствия для рынка — его серьезнейшая консолидация с массовым уходом компаний, которые не в состоянии выполнить новые требования и неизбежно будут поглощены», — считает он. 

На данный момент часть игроков уже пошла по пути смены статуса МФК на МКК. 

«Однако сам по себе процесс смены статуса с МФК на МКК не быстрый и трудозатратный. Здесь играет роль и наличие обязательств по облигациям перед инвесторами. Moneyman на данный момент идет по пути перенаправления выдач на компанию в статусе МКК, которая функционирует в периметре финтех-группы “Свой” (ранее IDF Eurasia)», — резюмировал собеседник «Рынка Взыскания».

Когда ждать стабилизации 

По данным аналитиков группы «Займер», к весне 2026 года бизнес не успеет адаптироваться к законодательным новшествам. В том числе из-за того, что Единая биометрическая система не будет готова к широкому использованию, поскольку объем данных, содержащихся в ней, недостаточен для обеспечения нужд рынка МФО, обслуживающего почти 15 млн россиян.

Учитывая низкий уровень готовности граждан сдавать биометрию, а также отсутствие альтернативных способов идентификации, можно предположить: в ближайшее время ожидать стабилизации не стоит. На восстановление общего роста готовности населения к сдаче биометрических данных может уйти до 12 месяцев, прогнозируют в Moneyman. 

В долгосрочной перспективе ситуация стабилизируется, а рынок выстроит новые бизнес-модели с упором на оптимизацию клиентского опыта. В частности, станут популярными цифровые порталы микрозаймов, где биометрия будет обычным стандартом, полагают опрошенные представители отрасли. Уже сейчас можно сделать прогноз, что биометрия превратится в повсеместный инструмент, и это станет шагом для нормализации кредитования в МФК и затем в МКК.

«В переходный период конкуренция сместится в плоскость сервисов и ценовой эффективности, а не обхода контроля», — уточняет директор юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирина Селезнева.

Период шторма имеет свои риски, предупреждают собеседники. Ситуацией могут воспользоваться нелегальные кредиторы, которые постараются заменить заемщикам МФО.

Пока что крупные игроки адаптируют свои продуктовые предложения, смещая акцент с потребительского кредитования на другие варианты.

«Новые правила мотивируют менять продуктовую линейку, уменьшая долю потребительского микрофинансирования по крайней мере до того момента, когда количество пользователей биометрической системы достигнет оптимально допустимого уровня, а биометрия станет повсеместным инструментом. Между тем компания со своей стороны повышает лояльность своих клиентов к биометрической идентификации посредством просвещения о ее плюсах, видах и способах сдачи», — подытожила Ирина Селезнева.

Вендоры уже предлагают компаниям решения для наиболее безболезненного перехода к биометрии.

«Компания iDSystems планирует участвовать в проектах УБИ (ЕБС) на рынке МФО. Разработанное решение уже прошло тестовые испытания и в настоящее время завершает процедуры сертификации ПО для соответствия требованиям регулятора, чтобы помочь рынку выполнить новые обязательства», — сообщил разработчик.

Техническое решение для активного сбора биометрических данных для МФО может появиться в ближайшее время. Такой прогноз в интервью «Российской газете» сделал председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») Анатолий Козлачков. Над созданием решения, кроме Центра биометрических технологий и IT-вендоров, работают также банки и маркетплейсы. Пока же только 1–2% действующих клиентов МФО передали в ЕБС свои биометрические данные. Всего же у МФО 15 млн клиентов. Если рынок не сможет оперативно перестроиться, эти люди потеряют доступ к легальным финансовым продуктам.