Исследование: динамика развития автоматизации судебного взыскания долгов в 2023–2025 годах

Сегодня уже 99% компаний в сфере взыскания используют цифровые технологии, пусть и на разном уровне. В 2023 году этот показатель составлял всего 17%. Новый виток автоматизации стал ответом на рекордную просрочку по кредитам и новые требования регулятора.

По данным свежего исследования, проведенного Legal Resources (LegRes) при поддержке «Рынка Взыскания», прошедшие два года стали переломными: автоматизация бизнес-процессов в сфере взыскания из узкой инициативы превратилась в устойчивую практику для большинства компаний.

Главный фактор, подтолкнувший рынок к цифровой трансформации, — рост проблемной задолженности физлиц до рекордных 1,5 трлн рублей, по данным Банка России. В этих условиях автоматизация перестала быть опцией — она стала инструментом выживания и масштабирования.

2023 vs 2025: как изменился рынок

По данным исследования 2023 года, также проведенного LegRes совместно с «Рынком Взыскания», два года назад 83% компаний не имели инструментов автоматизации работы с кредитным портфелем в части передачи в суд и исполнения на этапе исполнительного производства. 12% компаний, принявших участие в исследовании, автоматизировали лишь часть типовых задач (в основном с использованием собственных доработок), и всего 5% крупнейших игроков рынка достигли полной автоматизации бизнес-процессов собственными силами или с помощью продуктов legal tech.

Несмотря на то что доля компаний с абсолютной автоматизацией снизилась (из-за более жестких критериев оценки, а также ввиду расширившейся сферы применения инструментов автоматизации), общая глубина цифровизации значительно выросла. В 2025 году более 45% участников рынка заявляют о средней или высокой степени автоматизации — против 17% в 2023-м. Таким образом, уровень технологической зрелости сектора утроился.

Уровень автоматизации взыскания вырос среди крупных, средних и малых компаний. Отмечаются тенденции дальнейшего развития программных продуктов, упрощающих работу юристов и сокращающих сроки возврата долгов.

Как проходило исследование: респонденты и методы сбора данных

Авторы исследования провели глубинные интервью с руководителями 30 микрофинансовых и микрокредитных организаций, коллекторских агентств, чтобы понять их подход к автоматизации, изучить позитивный и негативный опыт внедрения различных решений, понять мотивацию и потребности бизнеса.

В исследовании приняли участие небольшие, средние и крупные компании с объемом судебной работы от 250 до 40 тыс. дел в месяц и количеством исполнительных производств от 2 тыс. до 160 тыс. в месяц, что позволило оценить развитие автоматизации во взаимосвязи с масштабами компании.

Все глубинные интервью проводила команда LegRes. Аудиозаписи, расшифровки и иные персональные данные участников остались внутри LegRes и сторонним компаниям не передавались.

Почему внедряют автоматизацию

Какие основные побуждающие мотивы для внедрения автоматизации назвали респонденты:

• Скорость выполнения типовых операций в разы выше, чем при «ручной» работе.
• Исключение ошибок из-за человеческого фактора: опечаток в документах, внесения некорректных данных в информационные системы, неправильного расчета госпошлины или выбора подсудности.
• Возможность масштабирования бизнеса без кратного увеличения штата и сопутствующих расходов.
• Экономия ФОТ за счет снятия нагрузки с юристов и возможности привлечения к работе менее квалифицированных специалистов. Выполнение KPI, повышение экономической эффективности деятельности по взысканию долгов (% взыскания).
• Снижение количества технических ошибок, сокращение срока «просуживания» долга и получения исполнительного документа и, как следствие, принудительного исполнения судебных актов, то есть реального возврата денежных средств.

Текущий уровень автоматизации

Автоматизируют взыскание в той или иной степени все компании. При небольшом объеме судебной работы и отсутствии крупных бюджетов на приобретение либо разработку программного обеспечения под собственные нужды используются минимальные локальные скрипты, функции слияния Word и Excel.

Популярными и востребованными являются различные инструменты 1С, в том числе с доработками под потребности заказчика силами вендора либо собственных IT-специалистов при наличии у них соответствующих компетенций.

Наиболее крупные участники рынка коллекторской деятельности приобретают специализированные программные комплексы для автоматизации судебной работы и принудительного взыскания дебиторской задолженности.

Проблемы «ручной» работы по взысканию

При «ручной» работе взыскатели сталкиваются с целым рядом проблем, увеличивающих срок возврата долга и себестоимость работы. Вот несколько примеров:

Скоринг (проверка должника на банкротство, проверка полноты кредитного досье для суда, оценка объема финансовых обязательств должника и перспективы взыскания). Анализ полученного от цедента или принципала кредитного досье на предмет комплектности вручную занимает слишком много времени из-за большого объема документов и некачественной структуры переданных материалов.

Отслеживание сроков. При наличии в компании регламента работы с должниками необходим инструмент автоматизации для контроля поступления оплаты либо перехода дела на новую стадию по истечении заданного числа дней. Также нужен контроль сроков рассмотрения заявлений судом посредством периодической проверки статусов дел, а также отслеживание выдачи ИД судом.

Нерациональные затраты времени на формирование комплекта документов для подачи в суд. Это первая операция, которую автоматизируют все опрошенные респонденты. Они делают это как при помощи простых инструментов — слияния данных таблиц Excel с шаблонами документов в Word, так и более совершенными средствами. Современные решения позволяют не только формировать необходимые документы с подстановкой данных из CRM и других систем, но и определять подсудность, рассчитывать размер госпошлины за подачу в суд.

Направление в суд бумажных документов почтой либо заявлений в электронном виде. Это отнимает слишком много времени у сотрудников, особенно при подаче в месяц нескольких тысяч дел.

Обработка входящих судебных документов. «Ручная» обработка замедляет реакцию юристов на процессуальные события, приводит к пропуску пресекательных сроков, а также увеличивает сроки предъявления ИД к исполнению.

Многие специалисты отмечают как одну из наиболее сложных задач в процессе взыскания задолженности получение исполнительных документов. Передать дело в суд и увидеть на сайте суда статус «рассмотрено» — лишь половина дела. Чтобы добиться выдачи исполнительных документов, юристам приходится отслеживать все находящиеся в работе дела и постоянно направлять в суды запросы.

От работы по получению ИД и предъявлению их к принудительному исполнению зависит финансовый результат работы подразделения по взысканию.

Результаты исследования и тренды дальнейшего развития автоматизации

Экономическая ситуация последних лет характеризуется ростом просроченной задолженности физических лиц по кредитам, займам, микрозаймам, оплате жилищно-коммунальных и других услуг. Это означает, что в ближайшее время продолжит расти и потребность компаний в автоматизации бизнес-процессов взыскания долгов, спрос на комплексные услуги, CRM-системы.

Крупные компании стремятся либо приобрести готовую систему, либо разработать собственную, в частности, если не получают от вендора приоритетного внимания, оперативной доработки программного обеспечения под индивидуальные потребности. Выбор стратегии автоматизации зависит также от стоимости лицензии, поддержки и доработок по сравнению с наймом собственного штата квалифицированных программистов.

Менее крупные компании используют сторонние готовые сервисы для частичной автоматизации стандартных операций либо собственные доработки, в частности различные модули 1С, отвечающие потребностям микрофинансовых организаций.

Компании с небольшими портфелями задолженности работают вручную, используя базовые возможности MS Office (Word, Excel), но отмечают, что без автоматизации рост бизнеса невозможен.

Проведя опрос профессиональных участников рынка взыскания, можно отметить наиболее перспективные направления автоматизации:

• совершенствование скоринга (проверка на банкротство, оценка документов и перспективы судебной работы, выбор стратегии работы с должником);
• получение исполнительных документов, в том числе направление запросов в суды, проверка полученных ИД на предмет соответствия требованиям закона (возможность предъявления к исполнению).

Итоги

Среди компаний, занятых взысканием долгов, конкурентное преимущество получают те, кто раньше других внедряет автоматизацию типовых операций и глобальных процессов.

«Автоматизация позволяет быстро расти в объемах взысканий без найма большого количества дорогостоящих специалистов с высшим юридическим образованием, а также получать денежные средства сравнительно быстрее, чем при ручной работе, – говорит Тимур Абдужалилов, владелец продукта Saas-платформы LegRes. — Как компания — поставщик программных решений для работы юристов и служб взыскания, Legal Resources видит свою задачу в постоянном мониторинге потребностей бизнеса и оперативной разработке соответствующих сервисов».

Исследование также показало: тезис о том, что большинство крупных компаний достигли максимальной автоматизации бизнес-процессов, некорректный. Таких компаний единицы, но и они вынуждены следить за развитием технологий и подстраиваться под новые требования регулятора. Изменение правил игры на рынке взыскания требует новых подходов и решений, поэтому стопроцентная автоматизация сегодня не гарантирует бесконечного лидерства.