Новая экономика взыскания: как ПКО адаптируются к повышению госпошлин

Рынок взыскания оказался перед необходимостью быстрой адаптации к новым экономическим условиям. Повышение судебных госпошлин в 2024 году стало серьезным вызовом, который изменил подходы к взысканию и заставил профессиональные коллекторские организации (ПКО) искать новые пути для сохранения маржинальности. Несмотря на рост издержек и снижение рентабельности в ряде сегментов, компании начали активно перестраивать бизнес-модели, внедрять технологические решения и совершенствовать стратегии взыскания.

«Рынок Взыскания» разобрался, как эти изменения не только позволяют минимизировать негативные последствия, но и открывают новые возможности для развития отрасли.

Как изменилась экономика взыскания?

Влияние новых судебных госпошлин на экономику взыскания оказалось значительным. Как отмечает Ярослав Патрикеев, руководитель судебного департамента ПКО «Бустер» (ГК IT Smart Finance), если цена обращения в суд со средним банковским чеком выросла на 30–35%, то в секторе МФО стоимость иска по среднему чеку увеличилась в три раза. Это существенно повлияло на себестоимость взыскания и, как следствие, на прибыльность бизнеса.

«Маржинальность зависит от бизнес-модели. На рынке есть исключительно цессионный бизнес, исключительно агентский, есть микс. В общем и целом маржинальность снизилась, особенно в цессионном сегменте», — подчеркивает генеральный директор ПКО «Агентство юридического взыскания и сопровождения (ЮВС)» Сергей Шпетер.

Наибольшее снижение маржинальности наблюдается в сегменте мелких кредитов с чеком до 35–40 тыс. рублей. На более высоких суммах — свыше 40 тыс., а особенно 100 тыс. рублей — влияние повышения госпошлин менее ощутимо, поскольку объем задолженности и потенциальные суммы взыскания выше.

Валерий Зоткин, операционный директор ПКО «Защита Онлайн», подтверждает, что повышение судебных пошлин серьезно повлияло на экономику взыскания и снизило среднюю стоимость портфелей на рынке:

«Оплата госпошлин — значимая часть расходов агентств и далеко не последняя, поэтому несложно подсчитать, к каким финансовым потерям это ведет при их увеличении как минимум в четыре раза. Чтобы нивелировать последствия, рынок отреагировал снижением цен на портфели: если до повышения средняя цена досудебных микрофинансовых портфелей была на уровне 20–22%, то теперь она снизилась до 15–17%».

Помимо госпошлин, на рынок серьезно повлияла высокая ключевая ставка ЦБ, особенно для компаний, активно привлекающих стороннее финансирование. Этот фактор, по мнению экспертов «Рынка Взыскания», оказал даже более негативное воздействие на отрасль, чем рост госпошлин.

Какие стратегии помогают сохранить маржинальность

В условиях снижения маржинальности ПКО вынуждены искать новые стратегии для поддержания рентабельности бизнеса. Эксперты выделяют несколько ключевых направлений:

1. Технологическая оптимизация

ПКО активно внедряют цифровые технологии для снижения операционных расходов. Как отмечает Ярослав Патрикеев, коллекторы на протяжении последних 5 лет активнее всех развиваются в сторону цифровизации и автоматизации: роботы, интеграции, распознавание текста или лица — этот сектор находит применение любой технологии, которая появляется.

Переход на электронный документооборот с судами через ГАС «Правосудие» позволяет существенно снизить себестоимость взыскания на судебной стадии. Однако, как отмечает Сергей Шпетер, пока не более половины судебных участков в России принимают документы в электронном виде.

2. Сегментация портфелей и дифференцированный подход

Более тщательная сегментация должников и разработка индивидуальных стратегий взыскания для каждого сегмента становится необходимостью. Это позволяет более рационально использовать судебный инструментарий, направляя в суд только перспективные с точки зрения взыскания дела.

3. Усиление досудебной работы

В новых условиях досудебное урегулирование приобретает критическое значение. «Досудебное урегулирование выгодно всем: должник по факту экономит, взыскатель экономит время, а государство экономит ресурсы», — отмечает Ярослав Патрикеев. ПКО активно развивают инструменты, позволяющие повысить эффективность контактов с должниками и стимулирующие добровольное погашение задолженности.

4. Корректировка бизнес-моделей

Многие коллекторские агентства пересматривают соотношение между агентским и цессионным бизнесом в своем портфеле. В частности, наблюдается тенденция к передаче судебной стадии взыскания банкам и микрофинансовым организациям в рамках агентских соглашений.

Будущее коллекторского бизнеса: на что делать ставку

Успешное развитие коллекторского бизнеса в новых условиях будет определяться несколькими ключевыми факторами:

Технологическое лидерство. Компании, способные максимально автоматизировать процессы взыскания, получат существенное конкурентное преимущество.

«Это не только дает возможность сократить свои затраты на обслуживание клиента, но и позволяет кратно масштабироваться, существенно повышая эффективность», — утверждает Ярослав Патрикеев.

Изменения в законодательстве. Эксперты отмечают, что без корректировки законодательных рамок потенциал для роста эффективности взыскания ограничен. Среди потенциальных направлений развития законодательства:

• расширение возможностей для контакта с должниками;
• развитие института финансового омбудсмена;
• упрощение процедуры получения исполнительного документа;
• смягчение ограничений 230-ФЗ;
• ужесточение мер ответственности должников за нарушение порядка уплаты;
• развитие механизмов досудебного урегулирования.

В условиях высоких судебных издержек способность ПКО эффективно работать на досудебной стадии становится определяющей для сохранения маржинальности. Компании, которые смогут разработать и внедрить действенные механизмы мотивации должников к добровольному погашению, получат преимущество на рынке.

Повышение качества аналитики и сегментации. Более точная оценка перспективности взыскания по каждому долгу и выбор оптимальной стратегии работы с различными сегментами должников позволят минимизировать непродуктивные затраты и сосредоточить ресурсы на наиболее перспективных направлениях. Как отмечает Валерий Зоткин, ключевым фактором успеха в новых условиях становится аналитическая работа и автоматизация процессов:

«Сегодня на первый план выходит так называемая борьба аналитиков: компании тестируют оптимальные финансовые модели, чтобы обеспечить рентабельность. Важную роль играет автоматизация рутинных процессов, цифровизация и развитие электронного документооборота. Это не просто тренд, а реальный инструмент для сохранения прибыльности в новых условиях».

Заключение

Рынок взыскания переживает период серьезной трансформации. Повышение судебных госпошлин заставило всех участников рынка пересмотреть свои бизнес-модели и стратегии работы. В этих условиях ключевыми факторами успеха становятся технологическая оснащенность, гибкость, способность к быстрой адаптации и эффективное управление расходами.

Несмотря на текущие трудности, коллекторский бизнес демонстрирует высокую жизнестойкость и способность к трансформации. Компании, которые смогут успешно адаптироваться к новым экономическим реалиям, имеют все шансы не только сохранить позиции на рынке, но и укрепить их за счет ухода менее гибких конкурентов.