«Сектор МФО ждет масштабная трансформация»: операционный директор МФК «Джой Мани» Максим Мутьев — о перспективах отрасли

Перемены, затронувшие отрасль кредитования и взыскания в 2024 году, особенно сильно сказались на бизнесе микрофинансовых организаций. В условиях рекордно высокой ставки Центробанка, кратного повышения судебных госпошлин и усиления контроля со стороны регулятора микрофинансистам пришлось пересматривать свои стратегии развития.

Почему падает прибыль МФО? Что делать с мелкими долгами, судебное взыскание которых нерентабельно? Поможет ли автоматизация компенсировать повышение государственных пошлин? Сколько компаний уйдет с рынка МФО после анонсированной осенью 2024 года реформы? На эти и другие вопросы в интервью «Рынку Взыскания» ответил операционный директор МФК «Джой Мани» Максим Мутьев.

О снижении прибыли МФО

— Прибыль микрофинансовых компаний с января по сентябрь 2024 года составила порядка 12,6 млрд рублей, что значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Почему падает прибыль у микрофинансистов? Какие основные факторы влияют на это?

— Падение прибыли связано с несколькими факторами. Во-первых, высокая ключевая ставка Центрального банка РФ существенно увеличила стоимость фондирования для микрофинансовых организаций (МФО). Во-вторых, продолжающееся ужесточение регуляторных требований, включая ограничения дневной процентной ставки и предельной переплаты заемщика по потребительским займам, а также повышение государственных пошлин на судебные разбирательства. Наконец, экономическая нестабильность и снижение реальных доходов населения увеличивают долю проблемных заемщиков.

— Как на объем выдачи микрозаймов и рост задолженности у заемщиков влияет высокая ключевая ставка ЦБ РФ?

— Напрямую не влияет. Но из-за высокой ключевой ставки банки стали меньше выдавать кредитов. В результате некоторые люди перешли на микрозаймы. В связи с этим растет нагрузка на заемщиков, что приводит к увеличению просрочек.

— Чего вы ждете от грядущей реформы сектора МФО, включающей «период охлаждения» и ограничение займов по схеме «один заем в одни руки»? 

— Реформа, безусловно, окажет влияние на отрасль. Введение «периода охлаждения» усложнит клиентам получение повторных займов, что приведет к сокращению объемов выдачи, особенно среди постоянных клиентов. Ограничение на «один заем в одни руки» затруднит работу для тех организаций, которые специализируются на краткосрочных займах.

С одной стороны, это стимулирует рынок к улучшению качества портфелей и развитию более долгосрочных продуктов. С другой стороны, уменьшение частоты займов приведет к потере части прибыли. Однако данный шаг может снизить уровень закредитованности населения, что в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на сектор.

Об изменении стратегии взыскания

— Поговорим о взыскании долгов. Как вашей компании удалось пережить повышение государственных пошлин? Что пришлось изменить в процессах взыскания?

—  Повышение пошлин потребовало пересмотра стратегии взыскания. Мы усилили фокус на досудебные методы работы с клиентами, активно используя автоматизированные решения, такие как чат-боты, роботы и системы предиктивного анализа.

Это позволило нам снизить долю дел, доходящих до суда, что компенсировало рост расходов. Также нам помогает более качественный анализ портфелей — выбор займов с наибольшей вероятностью успешного взыскания с относительно высокими чеками.

— Может ли дополнительная автоматизация процессов компенсировать повышение госпошлин, или ее ресурс у крупных компаний уже исчерпан?

— Автоматизация остается одним из ключевых факторов эффективности, однако ее возможности для крупных игроков действительно почти исчерпаны.

В настоящее время упор делается на улучшение аналитических инструментов и использование предиктивных моделей, которые позволяют сосредоточиться на приоритетных клиентах.

Тем не менее дальнейшая автоматизация, например, через интеграцию с внешними платформами или внедрение новых каналов взаимодействия может помочь оптимизировать затраты.

— Можете рассказать, какой объем долгов вы взыскиваете самостоятельно, а какой отдаете агентам или продаете по цессии? Как изменилось соотношение после повышения госпошлин?

— На досудебной стадии раннюю просрочку взыскиваем самостоятельно с привлечением агентов (пропорция 40/60). После досудебной — просуживаем или продаем (20/80). После повышения госпошлин соотношение сильно не изменилось. 

— Какие долги вы предпочитаете взыскивать самостоятельно, а какие продавать?

— Все зависит от модели сегментации клиентов. Долги с высокой платежеспособностью мы стараемся взыскивать самостоятельно. Проблемные долги, требующие значительных затрат на взыскание, чаще продаем по цессии или передаем агентам. Такой подход позволяет снизить операционные издержки.

— Что вы делаете с мелкими долгами, судебное взыскание по которым сегодня нерентабельно? 

— Для мелких долгов мы активно используем отдельные стратегии работы, в основу которых заложены досудебные методы работы: роботы, чат-боты, электронные письма и т. д. Это помогает напомнить клиенту о долге с минимальными затратами. Затем такие портфели передаются на продажу по цессии.

О перспективах отрасли

— Некоторые эксперты говорят, что инвесторы будут выводить капитал из микрофинансового бизнеса в связи с последними изменениями, рынок могут покинуть до половины игроков. А какие ваши прогнозы будущего микрофинансовой отрасли?

— Сектор ждет масштабная трансформация. Часть игроков действительно может покинуть рынок из-за возросших регуляторных и экономических нагрузок.

Однако для оставшихся это станет возможностью укрепить свои позиции, улучшая качество портфелей, развивая долгосрочные продукты или внедряя другие направления (например, МСП). Технологическая модернизация и адаптация к новым условиям помогут рынку стать более устойчивым.