Выше пошлины — ниже цессия: в России упал спрос на долговые портфели МФО

Повышение судебных госпошлин с 9 сентября 2024 года привело к снижению спроса на долговые портфели МФО. Тенденция зафиксирована в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), где отмечают снижение объемов цессии в III квартале. Представители микрофинансовых организаций подтверждают тренд и говорят, что будут вынуждены развивать собственное взыскание, особенно на досудебной стадии, вместо переуступки прав требования долга. Подробнее — в материале «Рынка Взыскания».

Предсказуемое падение

По информации НАПКА, в июле — сентябре МФО предложили ПКО приобрести просроченную задолженность общим объемом 31,1 млрд рублей. В итоге продавцы и покупатели сошлись на портфеле в 21,6 млрд рублей, что составляет 69,5% от первоначального предложения. Для сравнения: во II квартале МФО предлагали на продажу 27,4 млрд рублей долгов, а сумма закрытых сделок составила 24 млрд рублей, то есть 87,6%.

Подобная динамика свидетельствует, что ПКО теряют интерес к приобретению портфелей по микрозаймам. В пользу этого мнения говорят показатели III квартала двух последних лет. Например, в июле — сентябре 2022 года взыскатели приобрели 75,6% от предложенных активов, а в 2023 году — 81,4%.

Эксперты организации отмечают, что у тенденции есть закономерное объяснение, а сама она была прогнозируема. Как сообщил управляющий директор коллекторской компании ПКБ Павел Михмель, в III квартале 2024 года фактически приостановилась продажа просуженных кейсов МФО. Связано это с тем, что мелкие долги на 1–5 тысяч рублей просто ниже, чем стоимость обращения в суд.

Взыскивать собственными силами

Ситуация приводит к тому, что МФО сейчас в большей степени заинтересованы делать акцент на внесудебном взыскании и работе с должниками собственными силами. Об этом рассказал «Рынку Взыскания» Константин Курсаков, руководитель департамента по работе с проблемными активами Moneyman.

«Наиболее ощутимо происходит падение спроса на покупку уже просуженной задолженности, так как это связано с наибольшими дополнительными расходами на замену стороны, осуществляющей взыскание. В этой ситуации МФО целесообразно сосредоточиться на развитии направлений досудебного взыскания и внутреннего взыскания за счет собственных ресурсов», – отметил он.

Повышение госпошлин в меньшей степени затронуло крупные технологичные МФО, подчеркнул собеседник. Это мотивирует компании вкладываться в технологии, автоматизирующие процессы. Они позволяют «на определенном горизонте снижать затраты, одновременно повышая скорость и эффективность процесса взыскания», считает собеседник.

«На примере Moneyman можно сказать, что, автоматически анализируя долговой портфель, наши скоринговые модели вычленяют из него сегменты, наиболее перспективные с точки зрения взыскания. Это позволяет минимизировать общие траты, которые включают оплату подорожавших госпошлин. В свою очередь, автоматизация процессов подачи в суд и подачи запросов о ходе исполнительных производств позволяет отказаться от ручной работы сотрудников на этом участке и тем самым сэкономить на ее оплате», — уточнил Константин Курсаков.

Операционный директор МФК «Джой Мани» Максим Мутьев отмечает, что ситуация также стимулирует МФО предлагать ПКО дисконты на покупку портфелей.

«Крупные игроки рынка демонстрируют осторожность при покупке долговых портфелей, и их сдержанность привела к заметному замедлению активности на рынке цессий. Это создает нестабильность, поскольку многие МФО вынуждены корректировать свои ожидания и предлагать дисконты, чтобы стимулировать покупку портфелей. В результате рынок становится более избирательным, и основное внимание уделяется качеству активов и перспективам их успешного взыскания», — рассуждает эксперт.

Он подчеркивает, что сами МФО оказались вынуждены корректировать работу, поскольку тоже столкнулись с последствиями повышения госпошлин. Наиболее чувствительным эффект оказался для интервала задолженности 20–30 тысяч рублей. МФО, как и профессиональные коллекторы, должны пересмотреть свои стратегии взыскания, резюмировал Максим Мутьев.

Следующий этап — более таргетированная коммуникация с должниками. Эксперты сходятся во мнении, что микрофинансисты будут не только смещать фокус на досудебные методы урегулирования задолженностей, но и тщательнее отслеживать платежную дисциплину. Любое отклонение от графика платежей будет мотивировать внутренние collection-отделы к коммуникации с заемщиками.

Возможные варианты решения ситуации — это не только технологическое совершенствование процессов взыскания и коммуникация с людьми, но и предложения по реструктуризации долга, чтобы по возможности избежать обращения в суд. Если обращение в эту инстанцию неизбежно, МФО будут, вероятнее всего, вести более качественную дифференциацию портфелей при просуживании долгов.

*** 

Подробнее о важности автоматизации взыскания в условиях подорожания судебных госпошлин мы поговорим на конференции «Debt Tech 2024: стратегии и технологии в новых условиях». Познакомиться со спикерами мероприятия можно в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Фото Freepik.com