Ждать ли массового банкротства коллекторских агентств из-за повышения госпошлин?

В августе 2024 года были приняты поправки в НК РФ (ФЗ-259 от 08.08.2024), кратно увеличивающие размеры государственных пошлин при обращении в суды. Первая реакция рынка была — шок. В кулуарах заговорили о грядущей волне банкротств коллекторских компаний, не имеющих стабильного фондирования со стороны крупных финансовых партнеров.

Прошел всего месяц, и оценки поменялись на более сдержанные. По мнению экспертов рынка, крупные компании смогут адаптироваться к новым условиям с минимальными потерями, небольшие игроки существенно потеряют в доходах, а кому-то придется выйти из игры. «Рынок Взыскания» выяснил, как остаться на плаву после повышения госпошлин и ждать ли массового банкротства коллекторских компаний.

Кто пострадает больше

Федеральный закон о повышении судебных госпошлин 259-ФЗ был принят Госдумой РФ в третьем чтении 23 июля 2024 года. Изменения в Налоговый кодекс РФ начнут действовать с 9 сентября 2024 года.

Согласно поправкам, при подаче исков в суды общей юрисдикции по гражданским и административным делам минимальный размер госпошлины вырос в 10 раз: с 400 до 4 000 рублей, а максимальный — в 15 раз, до 900 000 рублей. В 10 раз, до 2 000 рублей, увеличилась минимальная пошлина за получение судебного приказа. Всего в НК РФ законопроект вносит 96 поправок. Кроме повышения действующих пошлин вводятся и новые: например, госпошлина 15 000 рублей за правопреемство — ее платит новый кредитор, когда вступает в судебный процесс взыскания вместо первоначального истца.

Как рассказал «Рынку Взыскания» операционный директор ООО ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин, эти меры затронут все профессиональные коллекторские организации, специализирующиеся на судебном взыскании, но в большей степени тех, кто покупает уже просуженные портфели. Максимально болезненным повышение госпошлин будет для тех компаний, которые занимаются взысканием небольших сумм, например долгов микрофинансовых компаний, меньше пострадают те, кто возвращает банковские долги с более высокими чеками.

«Я думаю, что компаний действительно станет меньше, бизнес будет консолидироваться, но не потому, что все будут повально банкротиться, а потому, что новых игроков будет появляться меньше, а старые так или иначе будут выходить из этого бизнеса: либо продавать остатки портфелей более крупным игрокам, либо интегрироваться с ними», — поделился мнением с «Рынком Взыскания» генеральный директор «Столичного агентства по взысканию долгов» (САВД) Давид Цацуа.

Лазейки и автоматизация

Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров в комментарии «Рынку Взыскания» тоже отметил, что повышение госпошлин повлияет на процессы взыскания не только коллекторских агентств, занимающихся судебным взысканием, но и МФО и банков.

«На наш взгляд, это будет способствовать развитию альтернативных способов получения исполнительных документов — например, исполнительной надписи нотариуса, которая на данный момент законодательно недоступна для МФО. Скорее всего, будут усилены или продлены меры досудебного урегулирования задолженности в рамках soft collection», — полагает эксперт.

По мнению Романа Макарова, операционные затраты можно также сократить за счет повышения уровня автоматизации процессов и снижения себестоимости процесса взыскания. Автоматизация частично компенсирует возросшие расходы, но в полной мере восполнить затраты от кратного увеличения государственных пошлин по ФЗ-259 от 08.08.2024, скорее всего, не получится, поэтому сроки окупаемости цессионных портфелей возрастут.

Портфели дешевеют

Коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова рассказала «Рынку Взыскания», что грядущее повышение госпошлин уже начинает оказывать влияние на конъюнктуру рынка цессии. Цены на просроченные портфели, выставляемые на продажу банками и МФО, начали снижаться. Например, в сегменте цессии МФО ценники по ряду лотов снизились на 25–30%, в банковском сегменте мы также видим эту тенденцию. Снижение стоимости портфелей в сегменте цессии МФО на те же 25–30% также отметил и Валерий Зоткин.

«Таким образом, можно констатировать, что крупные покупатели не готовы приобретать цессионные портфели по прежним ценам: на рынке меняется ценообразование и продуктовая структура спроса. В первую очередь подешевеют судебные портфели и лоты с невысоким средним чеком», — полагает Татьяна Волегова.

По мнению и. о. операционного директора «Интел Коллект» Анны Белкиной, для коллекторов станут менее интересными портфели PDL-компаний, но более интересными — банковские портфели и портфели с крупными чеками (IL). Для судебного взыскания по Installment-займам изменения не столь чувствительны. 

Должники сами не захотят судов

По мнению Анны Белкиной, сам процесс судебного взыскания принципиально не изменится, он станет дороже, но расходы кредитора на оплату госпошлины в конечном итоге будут возложены судом на должника.

«Безусловно, доля досудебного взыскания будет расти, и в этом будут заинтересованы в первую очередь сами должники. Ведь основная часть пошлин в конечном счете взимается с должников, поэтому у некоторых клиентов с небольшим долгом сумма платы за пошлины сравняется с суммой основного долга. Индустрия планомерно работает над ростом доли досудебного взыскания, но часто нам приходится идти в суд из-за отказа должника с нами сотрудничать», — констатирует Татьяна Волегова.

В текущей ситуации у должников появился дополнительный повод избежать суда и вернуть долг в добровольном порядке, тем более что взыскатели предлагают многим клиентам программы лояльности — дисконты и рассрочки. Татьяна Волегова не исключила, что доля досудебного взыскания может уже в краткосрочной перспективе вырасти на 25–30% с учетом этих вводных.

«Если мы говорим про портфели, которые уже просужены, то здесь наиболее вероятным исходом будет работа компаний по агентской схеме, а не путем приобретения портфелей напрямую. Действуя от имени представителя, агентства будут производить взыскание и получать за это комиссию», — считает Валерий Зоткин.

Выводы

Участники рынка прогнозируют, что массового банкротства ПКО из-за вступления в силу ФЗ-259 от 08.08.2024 ожидать не стоит, однако повышение государственных пошлин, безусловно, затронет участников рынка и заставит пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность. Например, сгладить последствия от удорожания госпошлин можно за счет автоматизации процессов и более гибкого подхода к работе с задолженностью.

Повышение госпошлин уже начинает оказывать влияние на конъюнктуру рынка цессии. Цены на портфели, выставляемые на продажу банками и МФО, уже снизились на 25–30%. Среди коллекторов теперь будут наиболее востребованы банковские портфели и портфели с крупными чеками.

Процесс судебного взыскания принципиально не изменится, но станет дороже. Но, поскольку расходы кредитора на оплату госпошлины в итоге будут возложены судом на должника, последние будут стремиться не доводить дело до этой стадии и гасить долг в досудебном порядке.

*** 

Подробнее о перспективах взыскания в новых экономических условиях и о технологиях, которые необходимы коллекторским агентствам и МФО, поговорим 11 октября на конференции «Debt Tech 2024: стратегии и технологии в новых условиях». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить розыгрыш билетов на конференцию.