Рынок коллекторских услуг в 2023 году: консолидация и рост доходов

Доходы профессиональных коллекторских организаций в 2023 году увеличились на 22 млрд рублей, или на 19%, по сравнению с 2022 годом и достигли 139 млрд рублей. Чистая прибыль ПКО в 2023 году составила 44,5 млрд рублей, что на 28% выше, чем годом ранее. Среднерыночная рентабельность коллекторского бизнеса оценивается в 32%.

Анализ проведен «Рынком Взыскания» на основе финансовой отчетности с сайта ФНС России. Наиболее актуальные данные за 2023 год теперь представлены и в разделе ПКО-300.

Рынок коллекторских услуг в цифрах

Последние несколько лет макроэкономические условия складывались в пользу коллекторского бизнеса: с 2019 по 2023 год рост рынка составил 290%. 

Рис. 1 — Динамика объема рынка коллекторских услуг, млрд рублей

Крупные организации с доходами более 2 млрд рублей занимают большую часть рынка — 67%. Их совокупный доход в 2023 году увеличился почти на 20%, до 92 млрд рублей. Средние предприятия (доходы от 800 млн до 2 млрд) составляют 8% рынка, их выручка и прочие доходы увеличились в 2023 году на 3 млрд — до 11 млрд рублей. Малые и микропредприятия охватывают 25% рынка с совокупным доходом 35 млрд рублей.

Рис. 2 — Динамика объема доходов коллекторов по размерам компании, млрд рублей

В 2023 году зарегистрированы 24 новые профессиональные коллекторские организации. Совокупный доход «новичков» за первый год деятельности составил 798 млн рублей, чистая прибыль — 202 млн.

Распределение «новичков» по регионам представлено на графике ниже.

Рис. 3 — Количество открывшихся в 2023 году коллекторских предприятий по регионам

Наибольшее число созданных коллекторских предприятий приходится на центральную часть России.

Топ коллекторских агентств

Топ-10 коллекторских организаций по объему доходов за 2023 год выглядит следующим образом:

1. НАО ПКО «ПКБ» — 12 765 млн рублей;
2. ООО ПКО «Феникс» — 12 291 млн рублей;
3. ООО ПКО «ЭОС» — 11 043 млн рублей;
4. ООО ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки» — 8 537 млн рублей;
5. ООО ПКО «Айди Коллект» — 8 331 млн рублей;
6. ООО ПКО «Финтраст» — 6 243 млн рублей;
7. ООО ПКО «РСВ» — 5 276 млн рублей;
8. ООО ПКО «Филберт» — 4 799 млн рублей;
9. ООО ПКО «Право онлайн» — 4 627 млн рублей;
10. АО ПКО «ЦДУ» — 3 769 млн рублей.

Самый большой доход на рынке коллекторских услуг — у ПКО «ПКБ» в размере 12,8 млрд рублей, замыкает топ-10 ПКО «ЦДУ» с доходом 3,8 млрд. В целом на топ-10 компаний приходится 77,7 млрд рублей доходов, или 57% от совокупного дохода всего рынка. 

Топ-10 коллекторских организаций по чистой прибыли за 2023 год выглядит следующим образом:

1. ООО ПКО «Феникс» — 7 367 млн рублей;
2. НАО ПКО «ПКБ» — 6 746 млн рублей;
3. ООО ПКО «ЭОС» — 5 120 млн рублей;
4. ООО ПКО «АйДи Коллект» — 2 975 млн рублей;
5. ООО ПКО «Филберт» — 2 218 млн рублей;
6. ООО ПКО «РСВ» — 2 146 млн рублей;
7. АО ПКО «ЦДУ» — 1 453 млн рублей;
8. ООО ПКО «Право онлайн» — 1 273 млн рублей;
9. ООО ПКО «Траст» — 1 195 млн рублей;
10. ООО ПКО «СКМ» — 1 130 млн рублей.

Самой прибыльной коллекторской организацией в России является ООО ПКО «Феникс» с итоговым финансовым результатом более 7 млрд рублей. Все компании из топ-10 имеют чистую прибыль более 1 млрд рублей, а на весь топ-10 приходится более 31 млрд.

Если говорить о сравнительном анализе российских регионов по объему рынка коллекторских услуг, то топ-10 выглядит следующим образом:

1. Москва — 86 695 млн рублей (62% от общего рынка);
2. Санкт-Петербург — 11 308 млн рублей (8%);
3. Свердловская область — 8 125 млн рублей (6%);
4. Новосибирская область — 7 485 млн рублей (5%);
5. Иркутская область — 5 237 млн рублей (4%);
6. Республика Татарстан — 2 815 млн рублей (2%);
7. Ростовская область — 1 505 млн рублей (1%);
8. Нижегородская область — 1 366 млн рублей (1%);
9. Удмуртская Республика — 1 234 млн рублей (1%);
10. Кемеровская область — 1 134 млн рублей (1%).

В Москве сосредоточено 62% российского рынка коллекторских услуг, в Санкт-Петербурге — 8%: это говорит о консолидации рынка в центральной части России.

Комментарий аналитика АНО «Рынок Взыскания» Павла Леонтьева: «Коллекшн за последние 5 лет вырос почти на 300%. Этому способствовали положительные обстоятельства на рынке: низкая стоимость цессий и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Особенность цессионного бизнеса (а максимальный доход ПКО приносят именно цессии) заключается в том, что между приобретением активов (цессий) и получением дохода существует временной лаг в 2–3 года. Положительный накопленный эффект, который мы наблюдаем в 2023 году, основан на выгодных условиях приобретения цессий в 2020–2021 годах. В 2024 году ожидается падение темпов роста до 10–13% и снижение среднерыночной рентабельности ввиду подорожания цессий и повышения ключевой ставки. В 2025 году негативная тенденция продолжится из-за увеличения судебных госпошлин». 

Больше актуальных публикаций читайте в нашем телеграм-канале! Подписывайтесь!

Если вы представитель коллекторской организации и заметили, что в разделе ПКО-300 о вашей компании указана неверная информация, напишите нам на redchief@rvzrus.ru.