«Продажа портфелей просрочки – самый быстрый инструмент пополнения ликвидности»: Ярослав Патрикеев – о развитии МФО

Почему портфели просроченной задолженности на рынке «молодеют»? Как микрофинансовым компаниям эффективно управлять собственными долгами и вовремя пополнять ликвидность? Об этом в колонке для «Рынка Взыскания» рассказал генеральный директор ПКО «Бустер.Ру» Ярослав Патрикеев.

О «молодеющей» просрочке

Один из ключевых трендов на рынке цессии сегодня – омоложение предлагаемой к покупке просрочки. Для сравнения: десять лет назад продавалась откровенно неликвидная, очень глубокая просрочка, иногда близкая уже к истечению сроков давности взыскания – от двух лет и более. Три-пять лет назад возраст продаваемой по цессионной схеме просрочки стал снижаться, кредиторы стали предлагать рынку долги с просрочкой 180+ дней. 

Что же теперь? На рынке продаются «свежие» портфели, все чаще встречаются портфели до 180 дня просрочки, иногда можно встретить 60+. У большинства кредиторов сегодня похожая стратегия: первые несколько пакетов просрочки со средним возрастом до 90 дней они обрабатывают самостоятельно, собственными службами взыскания (инхаус) или с привлечением агентов. Потом все продается. Почему? Причин много, но основная, как ни банально, – деньги. Инвестиции в организацию взыскания, особенно на поздних сроках, несопоставимы с потенциалом взыскания.

«Если ты будешь ждать, ты проиграешь»

По итогам 2023 года микрофинансовая отрасль показала прирост выдачи потребительских займов на 28%. С таким колоссальным приростом уже не могли справляться собственные службы взыскания компаний сектора, как минимум без серьезных инвестиций в их масштабируемость. Инхаус-службы заточены на определенный объем работы с просрочкой. С его многократным ростом они не смогли справиться. В отработке просрочки захлебнулись очень многие кредиторы. Возник закономерный вопрос: «Что с этим делать?». Дробить портфели просрочки, анализировать их: что-то оставлять внутри, что-то передавать агентам, что-то продавать на рынке цессии. Причем продавать как можно скорее, ведь непосильные к собственной обработке портфели просрочки просто лежат и, более того, требуют создания резервов от кредитора. Можно продать часть портфеля просрочки сразу и получить за него деньги в моменте, либо оставить его внутри компании и инвестировать в попытки его самостоятельно взыскать или просудить. Выбор для отрасли очевиден. Особенно в условиях жесткой конкуренции за новых платежеспособных клиентов и при постоянно меняющейся регуляторной и экономической повестке. 

Если ты пытаешься быстро расти – а микрофинансовый сектор очень динамичный – средства на этот рост нужны здесь и сейчас, а не после суда. Важно выдавать каждый день, привлекать клиентов каждый день, запускать маркетинговые продукты каждый день. Если ты будешь ждать, ты проиграешь в гонке за клиента.

Продажа долгов как способ фондирования

Таким образом, эффективный анализ собственного долгового портфеля и качественное им управление, в том числе своевременная продажа, становится по сути для компаний микрофинансовой отрасли дополнительным способом фондирования, причем быстрого и относительно дешевого. Компания, продавая портфель просрочки за условные 20%, не просто сразу получает эти 20%, которые может направить на выдачи, на ведение бизнеса, но и высвобождает резервы. Деньги перестают лежать мертвым грузом и дают компании дополнительную ликвидность здесь и сейчас. МФО зарабатывают на том, что выдают займы, на процентном доходе, а не на том, что их взыскивают. 

Взыскание – это отчасти вынужденная часть бизнеса любого кредитора. Так что для кредитора вполне логично использовать все доступные способы получения ликвидности для ведения своего основного бизнеса. Тем более, что подготовка портфеля к цессии занимает не больше недели. Ни один способ фондирования не работает так быстро.