Казахстанский коллекшн: чем республика привлекает российских взыскателей

Законодательное регулирование коллекторской деятельности в России и Казахстане имеет много общего. Это одна из причин, почему российские взыскатели не боятся выходить на долговой рынок соседней страны. Их не пугает ни конкуренция с местными игроками, ни жесткое регулирование коллекторской деятельности со стороны властей.

«Рынок Взыскания» разобрался, какие условия созданы для работы коллекшна в Казахстане и почему профессиональные взыскатели из России считают его перспективным для экспансии.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, на 1 января 2024 года 890 759 займов в банках второго уровня (всех банках, функционирующих в стране, кроме Национального банка Республики Казахстан) и микрофинансовых организациях на общую сумму 382 млрд тенге (≈ 75,8 млрд рублей, 1 казахстанский тенге = 0,198527 российского рубля по курсу ЦБ РФ на 5 мая 2024 года) были уступлены коллекторам.

Последние два года количество кредитов, уступленных коллекторам в Казахстане, только росло. Если на начало 2022 года насчитывалось 362 727 таких займов на общую сумму 238 млрд тенге, то через год показатель общей задолженности остался неизменным, но количество заемщиков выросло до 510 131. С 1 января 2022 года по 1 января 2024 года количество кредитов, уступленных банками и МФО коллекторам, выросло более чем на полмиллиона. А общая сумма их задолженности — на 144 млрд тенге.

В ожидании «коллекторского» моратория

Требования к ведению коллекторского бизнеса в республике постоянно ужесточаются. В конце марта 2024 года депутаты Мажилиса (Нижней палаты Парламента Казахстана) приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков», в рамках которого предлагается ввести мораторий до 2026 года на продажу долгов граждан по банковским займам и микрокредитам коллекторским агентствам. 

По тем договорам, которые уже были выкуплены до введения моратория, коллекторы будут обязаны проводить процедуру досудебного урегулирования задолженности в течение 18 месяцев. 

Поступательное регулирование

Как рассказала «Рынку Взыскания» руководитель объединения юридических лиц «Национальная палата коллекторов Казахстана» Назгуль Естеусизова, коллекторская деятельность в республике возникла как следствие неплатежеспособности населения. Это привело к социальному напряжению и не могло остаться без внимания властей. Как следствие, одна из основных программ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была направлена на принятие комплексных мер по снижению закредитованности населения. Она начала свою работу с 2022 года. 

С момента вступления в 2017 году в действие закона «О коллекторской деятельности» властями принимаются меры по жесткому регулированию рынка долгов. Помимо планируемого моратория на продажу долгов, уже появилось требование об увеличении уставного капитала коллекторского агентства в три раза, введение нормы по уголовной ответственности сотрудников агентств, чего ранее не было.

«На протяжении двух лет финансовый регулятор ведет активную работу по ужесточению мер в отношении рынка коллекторской деятельности, в связи с чем было закрыто более 40 коллекторских агентств за последние два года. Также хотелось бы отметить, что до 2017 года на рынке коллекторских агентств было более 900, а после вмешательства регулятора и с введением в действие закона “О коллекторской деятельности” количество агентств сократилось до 180 в том же году, — говорит Назгуль Естеусизова. — На текущий момент на рынке действует 191 коллекторское агентство. На фоне мер ужесточения коллекторской деятельности конкуренция стала довольно высокой, она выражается в эффективности работы и соблюдении действующих норм законодательства».

Бесстрашные русские

По словам главы «Национальной палаты коллекторов Казахстана», на относительно небольшом рынке республики работает немалое количество коллекторских агентств из России. Правда, с ужесточением на законодательном уровне требований к ПКО некоторые уходят из страны. Есть и те, кто, наоборот, пытается попробовать свои силы, но уже в новых реалиях коллекторской деятельности. Информацию о своих подразделениях в Казахстане «Рынку Взыскания» на момент публикации подтвердили такие компании, как ID Collect и ООО «ПКО “АСВ”».

Как рассказал «Рынку Взыскания» коммерческий директор ООО «ПКО “АСВ”» Александр Орехов, говоря о привлекательности Казахстана для ведения коллекторского бизнеса, можно выделить целый ряд факторов. Первое — схожесть законодательства: система построения и нормы, которые определяются в законе, схожи с российскими, они понятны и несложно сориентироваться, как организовать и развивать бизнес в этой стране. Еще один момент — высокая степень автоматизации, ее проникновение в государственные сервисы и услуги. Уже есть примеры на этом рынке, когда работа по взысканию выстроена абсолютно автоматически, без участия человека. 

«Важен и привлекателен еще и такой фактор, как местный менталитет, который во многом схож с российским. Понятно, что везде есть свои особенности, но, тем не менее, процесс ведения переговоров, принципы построения сотрудничества в целом, они достаточно понятны», — отметил Александр Орехов.

Местная специфика

Несмотря на привлекательность рынка Казахстана, есть и ряд препятствий, которые предстоит преодолевать. Одно из них —  упомянутое выше требование к минимальному уставному капиталу в 100 млн тенге, если организация планирует совершать цессии, то есть покупать в собственность долговые портфели, и 50 млн — если просто планирует профессионально заниматься работой по взысканию задолженности.

Второй момент — пристальное внимание законодателей к коллекторскому бизнесу. Власти пытаются ограничить кредиторов в совершении сделок по уступке прав требований в течение определенного времени. Пока этот период обозначается как 24 месяца. Это требует внесения в бизнес-модель определенных корректив.

Система ценообразования долговых портфелей в Казахстане тоже отличается от отечественной. Цены в республике в среднем выше, чем в России: есть прецеденты, когда стоимость портфеля может превышать и 60% от суммы задолженности. Но даже при такой цене на этих цессиях есть возможность заработать.

Проблемы Legal Collection

По словам Александра Орехова, часть работающих в Казахстане профессиональных коллекторских организаций специализируется на досудебных процедурах, одновременно достаточно большое количество агентств используют Legal Collection — взыскание в рамках судебного или исполнительного производства. Этому способствует достаточно развитая система автоматизированных государственных сервисов, возможность обмена информацией в электронном виде. 

При этом, по словам Назгуль Естеусизовой, государство в Казахстане не позволяет создавать базу для поиска номеров телефонов должников, важную для Legal Collection, а предусмотренное законом право третьего лица на отказ от взаимодействия с коллекторским агентством усложняет работу по взысканию и влечет за собой большое количество недозвонов. С учетом всего перечисленного, нельзя сказать, что заработок профессиональных российских коллекторских организаций в Казахстане будет легким.